交易概述HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　2022年6月10日，Vision Deal HK Acquisition Corp.（以下简称“Vision Deal”或“公司”，股票代码：7827.HK；权证代码：4827.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次Vision Deal在香港IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　这是招银国际继Aquila Acquisition Corporation(“Aquila”, 股票代码:7836.HK)之后又一成功承销的特殊目的收购公司（SPAC），彰显了招银国际在SPAC领域卓越的项目执行及投资者覆盖能力。HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　Vision Deal是一家新注册成立的特殊目的收购公司（SPAC），公司计划重点关注前沿科技并聚焦于汽车的智能化领域，以及供应链优势推动的跨境出海品牌和国内新消费企业。Vision Deal本次全球发行100,100,000股A类股份及50,050,000份上市权证，其中每股A类股份发行价为10.00港元，总募集金额为10.01亿港元（1.28亿美元）。本次发行证券的认购及交易仅限专业投资者参与。A类股份最小买卖单位为110,000股，折合每手110万港元。每认购两股A类股份赠送一份上市权证，上市权证最小买卖单位为55,000份。HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　Vision Deal的发起人为卫哲先生、DealGlobe及创富融资。卫哲先生拥有约20年的投资及咨询顾问经验，其中包括10年跨国公司高管经验，以及10年中国私募股权投资经验。卫哲先生创办的嘉御资本在过去十余年深耕前沿科技、跨境出海、新消费三大行业，具有深刻的行业洞察，并通过提供一流的战略咨询服务，主动发掘独家投资机会，具备杰出的投资往绩，包括科技类企业，全球雾化科技解决方案领导者思摩尔 Smoore（HKEX：6969）；跨境出海品牌企业，全球充电、音响技术和智能家居的领导者安科创新Anker（SZSE：300866）；以及新消费类企业，中国规模最大增长最快的潮流玩具公司之一的泡泡玛特Popmart（HKEX：09992）等，积累了丰富的行业资源，打造了深厚的行业生态。HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　DealGlobe为易界集团的成员公司。易界集团是一家由冯林先生创立并得到众多中国优秀企业家、公司及家族办公室战略支持的跨境精品投行。易界集团长期以来致力于为与中国相关企业的并购及投资交易提供财务顾问服务，同时亦为英国、东南亚及泛欧国家的交易提供财务顾问服务。至今易界集团已经执行20笔交易，包括总价值约35亿美元的咨询交易及约6千万美元的投资交易。HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　招银国际作为项目的联席全球协调人，联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分挖掘投资者需求，在波动的市场情况下，联合体系内全平台、全渠道通力合作，发挥多元化投资者网络的覆盖优势，最终成功为公司引入了来自知名国际及中资投资机构、高净值客户等的高质量订单，有力支持了项目的顺利发行，展现了招银国际优秀的客户服务能力和雄厚的承销实力，得到了公司管理层的高度认可。Vision Deal也是招银国际继Aquila后完成的又一SPAC发行项目，进一步巩固了招银国际在香港SPAC发行领域的领先地位。HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　招银国际始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，发挥产品和平台协同优势，打造创新业务生态圈，更好地为客户提供多维服务。HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　关于招银国际融资有限公司HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　免责声明HQy91联合｜一站式招商信息整合平台

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。HQy91联合｜一站式招商信息整合平台