债券承销ArX91联合｜一站式招商信息整合平台

　　2021年1月26日，民银资本作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力越秀房地产投资信托基金（“越秀房托”、“公司”）成功发行4亿美元5年期，票面利率2.65%的高级无抵押固息债券。ArX91联合｜一站式招商信息整合平台

　　此次美元债券发行是发行人的15亿美元有担保中期票据计划（民银资本亦是此次中票计划更新的安排人及交易商）更新后的首次提取发行，由越秀房托的BVI全资附属公司作为债券发行人，由汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司作为债券担保人，债项评级为Baa3（穆迪）。ArX91联合｜一站式招商信息整合平台

　　越秀房托凭借其优良信用资质和市场声誉，在初始价格指引T5+275bps公布后，受到了市场投资者的广泛关注，最终价格成功大幅收窄50个基点，订单量超过32亿美元。民银资本作为牵头主承销商之一，为此次发行贡献了扎实的基石订单，为成功发行提供了有力的支持。ArX91联合｜一站式招商信息整合平台

　　此次发行是民银资本自越秀房托2018年4月境外债发行以来，再次以全球协调人的身份助力公司境外债券的发行。ArX91联合｜一站式招商信息整合平台

　　关于公司ArX91联合｜一站式招商信息整合平台

　　越秀房地产投资信托基金于2005年12月21日在香港联合交易所有限公司上市，为全球首只投资于中华人民共和国内地物业的上市房地产投资信托基金。越秀房托专注于主要作办公楼、零售、酒店、服务式公寓及其他商业用途的物业，并争取收购带来可观现金流及回报的物业，与物色透过营运优化取得更高收益增长的商机。ArX91联合｜一站式招商信息整合平台

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