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#公司动态
交易概述
2021年2月5日，快手科技（Kuaishou Technology）（以下简称 “快手” 或“公司”，股票代号：1024.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次快手在香港首次公开发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力快手香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。
快手是全球领先的内容社区和社交平台，通过持续改进生产工具和服务，让人们更便捷地记录和分享生活、呈现和发挥所长；快手也提供更好的发现机制，让人们更高效地找到喜欢的创作者，以及他们创造的内容、商品和服务。截至2020年9月30日止九个月，全球范围内，快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台；以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台；以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。
快手此次全球发行365,218,600股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股115港元，总募集金额约420.0亿港元或54.2亿美元（假设超额配售权未获行使）。作为基本面优异的中国短视频平台，快手在香港市场属于具有稀缺性的优质行业龙头，其发行受到了市场的热烈追捧——国际配售部分获得约39倍超额认购、香港公开发行部分更是获得约1,200倍超额认购。
招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自国际及中资长线基金、险资基金、对冲基金的高质量订单，展现了招银国际优秀的客户覆盖和股票销售实力。同时，招银国际财富管理利用招商银行强大的私人银行网络，引入了大量境内、境外高净值投资者订单，拓宽了项目的订单来源，丰富了投资者群体，并提升了发行的火热程度。招银国际收到的订单多倍覆盖整个发行规模，销售贡献得到了公司管理层的高度认可。
快手科技香港交易所主板上市也是招银国际2021年以来完成的又一笔重要的TMT板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。
资料来源：招股书及公司公告
注：图片版权归发行人持有
关于快手科技
公司是全球领先的内容社区和社交平台，通过持续改进生产工具和服务，让人们更便捷地记录和分享生活、呈现和发挥所长；公司也提供更好的发现机制，让人们更高效地找到喜欢的创作者，以及他们创造的内容、商品和服务。截至2020年9月30日止九个月，全球范围内，公司是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台；以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台；以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。
主营业务
所有用户都可以免费访问快手的平台。快手主要通过销售虚拟物品，提供多种形式的在线营销服务，以及收取电商销售佣金进行变现。快手正在积极开发其他变现机会，通过提供网络游戏、在线知识分享以及其他产品和服务让收入来源更加多元化。
下图展示了快手的生态系统及相关互动。用户可在公司平台上接触到丰富的内容，通过短视频或直播进行创作，出售和购买产品等等。商家可以在公司的平台上宣传及销售自己的产品与服务。丰富的互动形式加深了用户和商家对快手平台的依赖。
资料来源：招股书及公司公告
关于招银国际
招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。
作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
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本文标题：招银国际：招银国际助力快手科技香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市
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