2021年5月21日，工银国际作为联席全球协调人，成功协助京东物流（股票代码：2618.HK）完成香港首次公开发行项目。公司股票于2021年5月28日在香港联交所主板正式挂牌交易。SH191联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次发行总股数为609,160,800股（100%新股）, 发行最终定价为40.36港元/股，发行募集资金净额约为241.13亿港元（绿鞋前，约31.07亿美元）。工银国际作为本次项目的联席全球协调人，在簿记中为本次发行锁定了高质量机构订单，为项目的成功发行做出了贡献。SH191联合｜一站式招商信息整合平台

　　本次项目为又一大型新经济企业港股首次公开发行，受到境内外投资者的热烈追捧。本项目也是继去年6月及12月京东集团香港二次上市及京东健康香港首次公开发行以来，工银国际第三次以联席全球协调人及联席账簿管理人角色助力京东集团及其子公司在香港资本市场完成的重大项目。该项目的顺利发行，进一步巩固了工银国际在香港资本市场的领先优势，彰显了工银国际企业融资与资本市场业务在服务TMT板块方面出色的能力。从2018年至今，工银国际已经完成的香港TMT版块IPO及二次上市项目包括小米、美团点评、阿里巴巴、网易、京东、万国数据、新东方、京东健康、快手科技、百度、携程等。SH191联合｜一站式招商信息整合平台

　　京东物流简介SH191联合｜一站式招商信息整合平台

　　京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商。公司通过科技赋能提供全方位的覆盖各个业务领域的供应链解决方案和优质物流服务，从仓储到配送，从制造端到终端客户，涵盖普通和特殊物品。公司致力于赋能客户的供应链并显著提高其运营效率，从而增强其自身客户的体验及黏性；帮助客户减少多余的配送层级，提高其供应链的敏捷度并优化其存货管理。2020年，京东物流为超过19万家企业客户提供了服务，广泛覆盖快速消费品、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等行业。按总收入计，京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商，2020年市场份额为2.7%。SH191联合｜一站式招商信息整合平台

　　资料来源：招股书SH191联合｜一站式招商信息整合平台

　　ABOUT ICBCISH191联合｜一站式招商信息整合平台

　　关于工银国际SH191联合｜一站式招商信息整合平台

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。SH191联合｜一站式招商信息整合平台

　　工银国际是中国工商银行的全资子公司SH191联合｜一站式招商信息整合平台

　　如需要可向工银国际索取进一步资料免责条款SH191联合｜一站式招商信息整合平台

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法SH191联合｜一站式招商信息整合平台