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2022年5月3日要闻摘要:
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周一（5月2日)收市收報:
美股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 道琼斯工业平均指数 | 33,061.50 | +84.29 | +0.26% |
| 标普500指数 | 4,155.38 | +23.45 | +0.57% |
| 纳斯达克综合指数 | 12,536.02 | +201.38 | +1.63% |
欧股：
| 收报 | 升跌 | 升跌幅% | |
| 欧洲STOXX 600指数 | 443.83 | -6.56 | (-1.46%) |
| 德国DAX 30指数 | 13,939.07 | -158.81 | (-1.13%) |
| 法国CAC 40指数 | 6,425.61 | -108.16 | (-1.66%) |
| 英国富时100指数 | 休市 | - | - |
A股：
| 收报 | 升跌幅% | 成交额 | |
| 沪指 | 休市 | - | - |
| 深成指 | 休市 | - | - |
| 创业板指 | 休市 | - | - |
日/韩股：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 日经平均指数 | 26,818.53 | (-0.11%) |
| 韩国综合股价指数 | 2,687.45 | (-0.28%) |
黄金：
| 收报 | 升跌幅% | |
| COMEX 6月黄金期货 | 1,862.4美元/盎司 | (-2.58%) |
原油：
| 收报 | 升跌幅% | |
| WTI 6月原油期货 | 105.17美元/桶 | +0.46% |
| 布伦特7月原油期货 | 107.66美元/桶 | +0.49% |
ETF：
| 升跌幅% | |
| KraneShares沪深中国网络ETF〈KWEB〉 | +1.98% |
| iShares 安硕核心MSCI 中国ETF〈2801.HK〉 | 休市 |
| Xtrackers Harvest沪深300中国A股ETF〈ASHR〉 | (-0.17%) |
| Invesco中国科技类股ETF〈CQQQ〉 | +0.65% |
美股指数期货：
| 收报 | 升跌幅% | |
| 道指期货 | 32,980 | +0.14% |
| 标普500指数期货 | 4,151 | +0.47% |
| 纳斯达克100指数期货 | 13,073 | +1.49% |
2
大中华要闻：
· 财政部副部长许宏才：截至4月25日，各省份累计发行专项债券约1.3万亿元，占提前下达额度的89%，同比增加约1.17万亿元。预计各地二季度完成大部分新增专项债券的发行工作，并于三季度完成扫尾。
· 工业和信息化部原材料工业司：2022年一季度，有色金属行业延续2021年以来的良好运行态势，呈现生产平稳、价格上涨的特点。一季度，十种有色金属产量1617万吨，同比增长0.9%。
· 据每日经济新闻报道，五一期间，各地松绑楼市的步伐仍在加快。就在“五一”前夕，沈阳、洛阳、惠州、株洲、中山等多地出台房地产相关政策，内容包括放松限购、降低首付、提高公积金贷款额度、契税补贴等举措。涉及港股内房板块。
· 由国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗临床研究正式在杭州启动，并于当天完成第一剂接种。这是全球首支进入临床试验针对奥密克戎变异株的新冠病毒灭活疫苗。涉及相关港股包括国药控股。
· 紫金矿业发布公告，盾安集团出于优化债务结构需要，拟打包出售旗下四项资产，该目标资产包已质押给浙商银行杭州分行，为以浙商银行杭州分行作为牵头行和代理行的银团，向杭州民泽科技有限公司(民泽科技)提供的人民币150亿元贷款(民泽科技银团贷款)提供担保。
· 财经早餐：全部89家北交所上市公司均披露了2021年年报。共实现营业收入668.9亿元，净利润72.5亿元，同比分别增长31.1%、23.8%。
· 深圳市商务局4月30日发布《深圳市消费电子和家用电器购置补贴申请工作指引》，该局提出发放1亿元实施消费电子和家用电器购置补贴活动。
· 哔哩哔哩：一季度，预计净营业额50亿元-51亿元，此前预计为53亿元-55亿元；月均活跃用户为2.9亿，同比增长31.5%；日均活跃用户为7940万，同比增长32.0%。
· 小鹏汽车-W2022年4月交付9002辆汽车，同比增长75%;理想汽车-W4月交付4167辆理想ONE，累计交付量已达159971辆;蔚来-SW2022年4月交付量为5074辆。
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环球/ 美国要闻：
· 环球网：乌克兰财政部长表示，乌克兰从奥地利、挪威和美国获得了总额4.95亿欧元的援助，用于乌克兰经济领域的重建。此外，近期乌方还将从美国额外获得5亿美元的援助。
· 欧洲联盟各成员国能源部长2日在比利时首都布鲁塞尔举行会议，讨论针对俄罗斯的新一轮制裁，包括禁止进口俄罗斯石油。德国表示，立即对俄罗斯实施石油禁运有明显的可能性；而匈牙利“准备否决”，意大利、奥地利和希腊在内的一些欧盟成员国，对禁运俄石油的经济影响持谨慎态度。
· 韩国市场研究机构SNE：一季度，全球动力电池装车总量95.1 GWh，同比增长近一倍。其中，宁德时代达到33.3GWh，同比增长137.7%，排名保持世界第一（市占率35%，去年同期28%）。LG新能源为15.1GWh，同比上涨40%，排名第二（市占率15.9%，去年同期22%）。此外，比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源和亿纬锂能均进入榜单前十。
· 央视新闻：英国国内能源价格飙升，英国政府目前向北海地区的石油和天然气生产商们施压，要求他们将利润投向国内，加速能源生产。
· 参考消息网：欧盟正式对苹果提出反垄断起诉，因苹果公司限制使用者在苹果设备上通过第三方购买技术和服务。欧盟委员会在一份声明中指控苹果通过Apple Pay服务滥用其在移动钱包领域的主导地位，这可能导致苹果面临巨额罚款。
· 美国实际国内生产总值，即GDP按年率计算下降1.4%，为2020年第二季度以来首次出现萎缩。同时，美国3月PCE同比上涨6.6%，继续刷新1982年以来的峰值。
· 美国4月ISM制造业PMI意外刷新2020年9月来的新低，新订单指数、生产指数刷新3月时创下的2020年5月最低，显示出商品需求疲软的迹象。就业指数低迷。价格指数仍在高位，表明物价高企的压力没有缓解。
· 方舟基金创始人CathieWood表示，预计美国政府将会针对加密领域出台更多新规，监管可能使加密货币远离我们。并表示，加密货币将对401(k)退休福利计划产生积极影响。
· 汽车巨头斯特兰蒂斯周一宣布，将投资约28亿美元改造安大略省的两座汽车工厂，并将在研发设施中新增一个“电池实验室”，预计改造后的工厂将在2025年投入使用。据悉这笔投资也算在公司350亿美元的电动化转型计划中。
来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富
2022年5月3日市场回顾:
1
市場焦點：
1. 美联储5月FOMC议息会议即将召开，市场对于美联储加息、缩表预期高涨，隔夜市场：10年期美债收益率突破3%，2018年12月以来首次；10年期美债真实收益率突破0%，2020年3月美国疫情爆发以来首次转正；金价应声跌破1900美元，跌去俄乌冲突以来所有涨幅。
2. 欧洲联盟各成员国能源部长2日在比利时首都布鲁塞尔举行会议，讨论针对俄罗斯的新一轮制裁，包括禁止进口俄罗斯石油。德国表示，立即对俄罗斯实施石油禁运有明显的可能性；而匈牙利“准备否决”，意大利、奥地利和希腊在内的一些欧盟成员国，对禁运俄石油的经济影响持谨慎态度。
3. 俄罗斯不会赶在某个日期前人为结束在乌克兰的特别军事行动，包括5月9日胜利日。俄罗斯会一如既往地隆重庆祝这一节日。
4. 美国4月ISM制造业指数55.4，显着不及预期的57.6，3月前值为57.1。50为荣枯分界线，新订单指数、生产指数刷新3月时创下的2020年5月最低，显示出商品需求疲软的迹象。就业指数低迷。价格指数仍在高位，表明物价高企的压力没有缓解。
5. 受中国疫情影响，部分企业减产停产。企业生产明显下降，市场需求继续走低。4月份，官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为47.4%、41.9%和42.7%，景气水平继续回落。
6. 据上观新闻，首批“白名单”企业复工率超过80%，上汽集团各整车厂和特斯拉公司都稳定实现整车批量下线；中芯国际、华虹集团产能利用率持续保持在90%以上，有力带动了相关配套企业复工复产。
7. 4月小鹏汽车交付9002台，同比增长75%。蔚来汽车4月交付量同比下降29%；理想汽车同比下降25%，在众多新势力品牌中垫底。
8. 周二（5月3日），澳洲联储将率先公布利率决议，通胀持续高企情况下，市场预计澳洲联储最早可能在下周加息，如果实施，将是澳联储自2010年以来的首次加息。
9. 意大利、法国、德国、欧元区4月综合/服务业PMI将于周三发布；中国4月财新综合/服务业PMI将于周四发布。
10.周四（5月5日），美联储呼声已久的50个基点加息或如期而至，为22年来以来首次。
11.周五（5月6日），美国非农就业数据将发布，经济学家预计美国4月非农新增就业人数下降至40万，前值43.1万，而失业率则持平，维持在3.6%的低位。
12.央視於周二早上9時報道，杭州市國家安全局對涉嫌利用網絡從事危害國家安全活動人員「馬某」依法採取刑事強制措施，引發外界聯想涉及阿里巴巴創辦人馬雲。而《環球時報》前總編輯胡鍚進亦在微博指，杭州市國家安全局拘捕的是「馬某某」，而非「馬某」，即意味並非馬雲。
13.澳洲联储加息25个基点，将基准利率从历史低点0.1%上调至0.35%，超出市场预期的0.25%，为2010年以来首次加息，澳元兑美元AUD/USD一度上涨1.4%至0.7148美元，现报0.7119。澳洲联储主席洛威：未来几个月仍然需要进一步升息。
14.欧元区3月PPI同比增长36.8%，续创纪录新高。
15.香港一季度GDP同比-4%,环比-1.9%。
2
港股市場:
恒指低开反弹后震荡交投，微涨0.06%，报21101.89点。恒生科技指数盘初跳水后收窄跌幅至1.38%，报4409.93点。全日大市成交1067.05亿港元，前一交易日为1651.16亿港元。
地产板块领涨，新城发展控股涨逾7%，中国海外发展、合生创展集团、旭辉控股集团涨逾4%，万科企业涨逾3%。今年年内，大陆多城调整房地产政策。
金融板块涨幅居前，中银香港涨4.71%领涨蓝筹，邮储银行涨4%，汇丰控股涨2.57%。
科技股盘初跳水，此后快速反弹。阿里巴巴盘中跌逾9%，终收跌1.76%；京东集团跌近6%，蓝筹中跌幅居前；哔哩哔哩跌逾5%，下调2022年第一季度净营业额预期至50亿元-51亿元。
原材料板块疲弱，紫金矿业跌逾5%，赣锋锂业跌逾4%，中国铝业跌逾3%。
新能源汽车股疲软，理想汽车跌逾5%，蔚来跌逾4%，小鹏汽车跌逾1%。五家造车新势力4月交付量环比均出现下滑，交付量均未过万。
来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind
本文标题：茂宸分享 | 2022年5月3日要闻摘要及市场回顾
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