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上周中资离岸债券市场回顾
美国一季度GDP意外萎缩，俄罗斯与欧洲能源矛盾持续升级。上周三公布的美国3月商品贸易逆差升至纪录高点，达1253亿美元，远超所有经济学家预估。受贸易逆差激增和库存增长放慢拖累，美国第一季度GDP意外萎缩，年化环比下降1.4%，这标志着美国经济从1984年以来的最佳表现突然逆转。拜登将原因归结为“技术因素”，称就业、消费和投资都保持强劲。市场预期美国GDP的突然收缩可能给美联储提前预警，可能降低美联储大幅收紧货币政策的节奏。国际局势方面，上周二，因没有收到卢布款项，俄罗斯宣布切断对波兰和保加利亚的天然气供应，俄罗斯与欧洲的能源矛盾出现重大升级。
一级市场方面，上周中资美元债市场发行回落，发行人主要来自城投板块，以银行信用备用证结构发行为主。
二级市场投资级方面，科技板块整体走阔，腾讯31年到期债券收窄10bps，阿里巴巴31年到期债券收窄10bps，百度31年到期债券收窄8bps，京东30年债券收窄10bps。金融AT1板块变化不大，ICBCAS 3.2 PERP上涨0.1pts，BCHINA 3.6 PERP REGS Corp上涨0.15pts，BOCOM 3.8 PERP上涨0.05pts，信达资管AT1上涨0.1pts。国企板块涨跌不一，中国化工30年到期债券收窄1bps，中化集团31年到期债券走阔9bps，中石化31年到期债券收窄1bps。
二级市场高收益方面，上周合景泰富公告称公司将偿还2022年9月到期的债券，消息公布后其美元债普遍上涨6-9pts。
2020年初至今美国国债收益率变化
当前美国国债收益率
市场预测美联储降息概率
环球资本市场重要风险偏好指标
美欧主要股指自2020年以来走势
iBoxx亚洲（除日本）中资美元债
收益率指数自2020年以来走势
上周境外债券市场发行回顾
淮安开发控股有限公司（主体评级：惠誉BB-）
4月25日，淮安开发控股有限公司担保发行2亿美元3年期高级无抵押固息有担保债券，票面利率5%，发行收益率为5%，债项无评级；民银资本是本次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
成都空港兴城投资集团有限公司（主体评级：惠誉BB+）
4月25日，成都空港兴城投资集团有限公司直接发行5亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率4.5%，发行收益率为4.5% ，债项评级无；民银资本是本次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（主体评级：无）
4月29日，湖州吴兴产业投资发展集团有限公司银行备用信用证下担保发行1.5亿美元3年期高级无抵押有担保信用增强债券，银行备用信用证提供方为上海银行股份有限公司杭州分行，票面利率4.0%，发行收益率为4.0%，债项评级无。
扬州园博投资发展有限公司（主体评级：无）
4月29日，扬州园博投资发展有限公司银行备用信用证下发行0.36亿美元2.92年期高级无抵押固息信用增强债券，银行备用信用证提供方为浙商银行股份有限公司南京分行，票面利率3.8%，发行收益率为3.801%，债项评级无。
重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（主体评级：惠誉BBB）
4月28日，重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司直接发行2.6亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率4.98%，发行收益率为5%，债项评级为BBB（惠誉）。
东方证券股份有限公司（主体评级：穆迪Baa2/标普BBB-）
4月26日，东方证券股份有限公司通过其25亿美元中期票据计划提取发行1亿欧元3年期高级无抵押玉兰债，票面利率1.75%，发行收益率为MS+68bps，债项评级为Baa2（穆迪）。
西安浐灞发展集团有限公司（主体评级：无）
4月26日，西安浐灞发展集团有限公司银行备用信用证下发行0.6亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行备用信用证提供方为恒丰银行股份有限公司西安分行，票面利率4.2%，发行收益率为4.2%，债项评级无。
兰溪市交通建设投资集团有限公司（主体评级：无）
4月26日，兰溪市交通建设投资集团有限公司银行备用信用证下发行1亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行备用信用证提供方为宁波银行股份有限公司金华分行，票面利率3.9%，发行收益率为3.9%，债项评级无。
扬州龙川控股集团有限责任公司（主体评级：无）
4月25日，扬州龙川控股集团有限责任公司维好协议+银行备用信用证下发行1.01亿美元364天高级无抵押固息信用增强债券，银行备用信用证提供方为渤海银行股份有限公司苏州分行，票面利率3.8%，发行收益率为3.8%，债项无评级。
成都湔江投资集团有限公司（主体评级：无）
4月25日，成都湔江投资集团有限公司银行备用信用证下发行0.7亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行备用信用证提供方为成都农村商业银行股份有限公司，票面利率4.2%，发行收益率为4.2%，债项评级无。
数据来源：Bloomberg 彭博资讯
数据获取日期：2022年5月3日
本文标题：市场动态 | 债务资本市场回顾（2022/04/25-2022/05/01）
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