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上周中资离岸债券市场回顾
联合国5月18日将其对今年全球经济增长的预期从4%大幅下调至3.1%，并指出俄乌冲突引发全球食品和大宗商品价格上涨，并加剧了通胀压力，扰乱了全球经济从新冠病毒大流行中的脆弱复苏。上周三，美股创下近两年来最大单日跌幅，但美联储官员称不会因为股市动荡而改变货币政策紧缩计划，美国经济甚至可以承受更高的利率，然而部分投资者担心美国经济存在衰退风险。
国际一级市场方面，上周中资美元债市场发行规模清淡，发行人来自城投及金融板块，城投债以银行信用备用证结构为主。金融债新发2笔。
二级市场投资级方面，银行AT1板块上周涨跌不一，工商银行AT1上涨0.25pts，中国银行AT1上涨0.1pts。AMC板块受穆迪将中国信达评级下调至Baa1的消息影响，整体偏弱，信达AT1上周下跌0.2pts，其31年到期债券信用利差走阔8bps，东方资管30年到期债券走阔13bps。科技板块上周也有涨有跌，阿里巴巴31年到期债券走阔3bps，腾讯31年到期债券走阔3bps，百度31年到期债券收窄3bps，京东30年到期债券收窄1bps。国企板块变化不大，中国化工30年到期债券收窄2bps，中化集团31年到期债券收窄4bps，中石化31年到期债券变化不大。
二级市场高收益方面，上周因受国内利好政策刺激，地产板块中有些名字获得投资人青睐，碧桂园整条曲线上涨4-8pts，旭辉整条曲线上涨1-3pts，合景泰富整条曲线上涨1-3pts，雅居乐短端债券上涨8pts。
2021年初至今美国国债收益率变化
当前美国国债收益率
市场预测美联储降息概率
环球资本市场重要风险偏好指标
美欧主要股指自2021年以来走势
iBoxx亚洲（除日本）中资美元债
收益率指数自2021年以来走势
上周境外债券市场发行回顾
山东黄金集团有限公司（主体评级：标普BBB-）
5月18日，山东黄金集团有限公司担保发行1亿美元永续（前3年不可赎回）高级无抵押固息债券，票面利率4.95%，发行收益率为4.95%，债项评级无；民银资本是本次发行的联席账簿管理人。
无锡恒廷实业有限公司（主体评级：无）
5月18日，无锡恒廷实业有限公司银行信用备用证下担保发行1.3亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行信用备用证提供方为宁波银行股份有限公司无锡分行，票面利3.8%，发行收益率为3.8%，债项评级无；民银资本是本次发行的联席账簿管理人。
天台县国有资本运营有限公司（主体评级：无）
5月20日，天台县国有资本运营有限公司银行信用备用证下发行2笔高级无抵押固息信用增强债券：1笔为0.63亿欧元3年期债券，银行信用备用证提供方为杭州银行股份有限公司，票面利率2.4%，发行收益率为2.4%；1笔为0.9亿欧元3年期债券，银行信用备用证提供方为宁波银行股份有限公司台州分行，票面利率2.4%，发行收益率为2.4%，债项评级均无。
无锡市城开实业发展集团有限公司（主体评级：无）
5月20日，无锡市城开实业发展集团有限公司银行信用备用证下发行0.4亿欧元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行信用备用证提供方为南京银行股份有限公司无锡分行，票面利率2.3%，发行收益率为2.3%，债项评级无。
湖州南浔新城投资发展集团有限公司（主体评级：无）
5月20日，湖州南浔新城投资发展集团有限公司银行信用备用证下发行0.4亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行信用备用证提供方为浙商银行股份有限公司湖州分行，票面利率3.9%，发行收益率为3.9%，债项评级无。
中航国际租赁有限公司（主体评级：穆迪Baa1/惠誉A-）
5月19日，中航国际租赁有限公司通过其35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划提取发行4.5亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率4.05%，发行收益率为T3+130bps，债项评级为A-（惠誉）。
中国工商银行（新西兰）有限公司（主体评级：穆迪A1/标普A）
5月18日，中国工商银行（新西兰）有限公司发行1.75亿新西兰元3年期高级无抵押浮息债券，担保人为中国工商银行股份有限公司，票面利率3-month BKBM+110bps，发行收益率为3-month BKBM+110bps，债项评级为A1（穆迪）/ A（标普）。
数据来源：Bloomberg 彭博资讯
数据获取日期：2022年5月23日
本文标题：市场动态 | 债务资本市场回顾（2022/05/16-2022/05/22）
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