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上周中资离岸债券市场回顾
上周五发布的美国5月非农就业数据为39万人，大幅超出预期的31.8万人；休闲和酒店、专业和商业服务等就业机会明显增加，零售业有所下降。美联储官员上周的发言较为鹰派，隔夜联邦基金利率期货隐含的加息路径显示，6月及7月加息50bps似乎成定局，9月加息50bps的概率进一步升至87%。
一级市场方面，发行人以城投企业为主。地产板块中新发3笔，分别是新城发展控股、万科地产香港及新湖中宝股份。
二级市场投资级方面，上周科技板块表现较好，10年期债券整体收窄3-10bps。阿里巴巴31年到期债券信用利差收窄10bps，腾讯31年到期债券收窄7bps，百度31年到期债券收窄6bps，京东31年到期债券收窄10bps，小米31年到期债券收窄3bps，美团30年到期债券收窄7bps。金融板块中AT1板块，工商银行AT1成交在96.75附近，南洋商业银行AT1有买家追捧，上周上涨约0.25pts，成交在102.4附近。上周国企板块也有上涨，中国化工30年到期债券收窄7bps，中化集团31年到期债券收窄7bps，中石化31年到期债券收窄5bps。
二级市场高收益方面，上周绿地香港计划偿还6月3日到期的美元债，消息出来后绿地控股22年到期的债券上涨5pts，其23年到期的债券也看到买家入场。上周碧桂园曲线下跌4-7pts，旭辉曲线下跌1-3pts，合景泰富短端下跌11-13pts。
2021年初至今美国国债收益率变化
当前美国国债收益率
市场预测美联储加息概率
环球资本市场重要风险偏好指标
美欧主要股指自2021年以来走势
iBoxx亚洲（除日本）中资美元债
收益率指数自2021年以来走势
上周境外债券市场发行回顾
泰州鑫泰集团有限公司（主体评级：无）
6月1日，泰州鑫泰集团有限公司银行备用信用证下发行0.48亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行备用信用证提供方为南京银行泰州分行，票面利率3.85%，发行收益率为3.85%，债项评级无；民银资本是本次发行的联席账簿管理人。
信银（香港）投资有限公司（主体评级：无）
6月2日，信银（香港）投资有限公司直接发行2亿美元364天高级无抵押固息债券，票面利率2.9496%，发行收益率为2.9496%，债项评级无。
华泰国际金融控股有限公司（主体评级：无）
6月2日，华泰国际金融控股有限公司担保发行1亿美元363天高级无抵押固息债券，票面利率2.86%，发行收益率为2.86%，债项评级无。
万科地产（香港）有限公司（主体评级：穆迪Baa2/标普BBB/惠誉BBB+）
6月1日，万科地产（香港）有限公司通过其95亿美元中期票据提取发行5.1亿离岸人民币3年期高级无抵押固息债券，票面利率3.55%，发行收益率为3.55%，债项评级为BBB（标普）。
武汉市江夏农业集团有限公司（主体评级：无）
6月1日，武汉市江夏农业集团有限公司银行备用信用证下发行0.93亿欧元35个月高级无抵押固息信用增强债券，银行备用信用证提供方为华夏银行股份有限公司武汉分行，票面利率2.3%，发行收益率为2.3%，债项评级无。
重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（主体评级：惠誉BBB）
5月31日，重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司增发0.4亿美元3年期高级无抵押固息债券，原债券为2.6亿美元3年期高级无抵押固息债券，将于2025年5月6日到期，票面利率4.98%，增发收益率为5.2%，债项评级为BBB（惠誉）。
江苏射阳大米集团有限公司（主体评级：无）
5月31日，江苏射阳大米集团有限公司备用信用证下发行0.375亿欧元364天高级无抵押固息信用增强债券，银行备用信用证提供方为浙商银行股份有限公司南京分行，票面利率1.7%，发行收益率为1.7%，债项评级无。
湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（主体评级：无）
5月31日，湖州吴兴国有资本投资发展有限公司直接发行1.05亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率5.45%，发行收益率为5.45%，债项评级无。
合肥市产业投资控股（集团）有限公司（主体评级：惠誉BBB）
5月31日，合肥市产业投资控股（集团）有限公司担保发行5亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率3.9%，发行收益率为3.9%，债项评级为BBB（惠誉）。
成都湔江投资集团有限公司（主体评级：无）
5月31日，成都湔江投资集团有限公司银行备用信用证下发行1亿美元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行备用信用证提供方为徽商银行股份有限公司，票面利率4.5%，发行收益率为4.5%，债项评级无。
珠海华发集团有限公司（主体评级：惠誉BBB）
5月31日，珠海华发集团有限公司担保增发1亿美元3年期高级无抵押固息债券，原债券为2.5亿美元3年期高级无抵押固息永续（前3年不可赎回）债券，票面利率4.25%，增发收益率为5.5%，债项评级为BBB-（惠誉）。
新城发展控股有限公司（主体评级：穆迪Ba2/标普BB+ /惠誉BB）
5月30日，新城发展控股有限公司担保发行1亿美元364天高级无抵押固息绿色债券，票面利率7.95%，发行收益率为7.95%，债项评级无。
新湖中宝股份有限公司（主体评级：标普B/惠誉B-）
5月30日，新湖中宝股份有限公司担保发行1.5亿美元3年期（前2年不可赎回且不可卖回）高级无抵押固息债券，票面利率11%，发行收益率为11%，债项评级无。
太原国有投资集团有限公司（主体评级：无）
5月30日，太原国有投资集团有限公司直接发行1.6亿美元3年期高级无抵押固息债券，票面利率4.55%，发行收益率为4.55%，债项评级无。
无锡市城开实业发展集团有限公司（主体评级：无）
5月30日，无锡市城开实业发展集团有限公司银行备用信用证下发行1.6亿欧元3年期高级无抵押固息信用增强债券，银行备用信用证提供方为宁波银行股份有限公司无锡分行，票面利率2.25%，发行收益率为2.25%，债项评级无。
数据来源：Bloomberg 彭博资讯
数据获取日期：2022年6月6日
本文标题：市场动态 | 债务资本市场回顾（2022/05/30-2022/06/05）
本文链接：https://www.91pjz.com/zixun/61436.html
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